年間150件以上の相談をこなすファイナンシャルプランナーが中立の立場でご相談に応じます。
TEL：０８３－９２０－０２２４（受付時間 通常受付 月～土 10:00～19:00）
相談中は電話に出られないことがあります。その時は留守電にお名前、ご連絡先をお願いします。
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「保険を払いすぎていないか心配」「いろいろ保険がありすぎて、どれに入れば良いのかわからない」「保障内容を見直したいけど、誰に相談したらいいかわからない」
家計の悩みのうちで特に多いのが保険料のやりくり。まずは現状を把握し不要な保険料はカットしたいもの。とはいえ、もしものことを考えると、必要な保障はしっかり確保しておきたいですよね。「人任せにせず自分の保険は自分で選びたい」という方がここのところ増えてきているようです。
そんな皆さんに朗報です。
山口県を中心に福岡県、広島県にお住まいの方に対応できる生命保険の相談窓口を開設しました。どこの保険会社にも偏らない 中立の立場に立った 専門家であるファイナンシャルプランナーが、今の保険を詳しく説明します。
また希望される方には最適なプランを紹介。自分の好きな時間に相談でき、その場で解決できるというのが大好評の理由のようです。
相談方法は来店と出張の二通り。しかも相談料は無料です。
この機会を是非見逃さないで！
こちらのリンクから生命保険の相談窓口に登録して下さい。登録から相談までの流れの詳しい説明はこちらです。
このたびはご相談を頂き、誠にありがとうございました。ご相談されるのにご不安があったようですが保険に対する疑問が解消できて、お役に立ててほっとしています。今後ともよろしくお願いします。
相談窓口では、相談されるにあたり、「売り込まれるのでは？」とか、「保険のことは素人だけど、丁寧に理解できるように説明してもらえるのだろうか？」など、さまざまなご不安に対応できるよう、あらかじめお客様へのお約束を公表しています。
《お客様へのお約束》
１．わかりやすい言葉でご説明します。
保険用語は難しいので、わかりやすい言葉でどなたにでも理解できるようにご説明します。また納得できるまで何度でもご相談にのりますのでご安心ください。
２．強引な売り込みはいたしません。
相談窓口では保険のお悩みを解決することを目的としていますので、すぐに保険を売り込むようなことはいたしておりません。
お客様が問題の解決に必要とされたときのみ保険の設計をさせていただきます。もちろん突然お客様のご自宅に押しかけるようなことも、強引な電話セールス等もありません。ご相談の途中で、相談する意味がないと思えば、いつでもお断りいただいて結構です。
３．お客様の利益のために最大限努力します。
保険を設計する際には、特定の会社に偏ることなく、お客様の要望に対応できるような複数の商品のご提案をします。お客様がご自身で判断できるように公平な立場で客観的に解説します。どの商品に決定されるのはお客様ご自身のご判断です。
４．プライバシーを守ります。
保険の設計は、単に保険の設計することだけを意味するのではなく、将来そのご家庭の設計図を設計する事に他なりません。例えばご自宅をどうするのか、お子様の進学をどのように考えておられるか、などなど個人の家庭事情を反映させた設計するためにも、さまざまなことをご質問させていただきます。その場で知りえた情報についてはプロとしての守秘義務があります。一切、口外することはありませんのでご安心ください。
５．保険以外の金融商品のご相談にも応じます。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランに必要な住宅ローンや資産運用など、さまざまな金融商品のご相談に対応します。お客様のよきパートナーとしてお役に立てるよう努力をいたします。
別途、「個人情報に関する取扱」や「金融商品の販売に関する法律」に基づき「募集代理店勧誘方針」などを定めています。ご覧ください。
